江南嘉捷收盤大漲8.32% 近60億資金瘋狂涌入金融
12月1日,在連續(xù)收獲18個(gè)漲停之后,江南嘉捷今天終于開(kāi)板,開(kāi)盤僅上漲1.23%。不
12月1日,在連續(xù)收獲18個(gè)漲停之后,江南嘉捷今天終于開(kāi)板,開(kāi)盤僅上漲1.23%。不過(guò),在此之后,資金開(kāi)始瘋狂涌入成交,江南嘉捷股價(jià)也震蕩拉升。盤中,江南嘉捷幾度封住漲停,但每當(dāng)資金試圖封板之時(shí),便有大賣單出現(xiàn),資金在漲停價(jià)一線激烈廝殺。截至收盤,江南嘉捷上漲8.32%,報(bào)52.97元/股,換手率近30%,成交58.2億元,成交額僅次于中國(guó)平安,居兩市第二位。
按照360借殼后的總股本67.74億股計(jì)算,目前公司總市值達(dá)3600億元,而360創(chuàng)始人周鴻祎合計(jì)直接和間接持有上市公司15.83億股,其身價(jià)也飆升至850億元。值得注意的是,如果以當(dāng)前360預(yù)估的3600億市值計(jì)算的話,360未來(lái)上市市值將超過(guò)萬(wàn)科、美的、格力等一眾明星上市公司,排在兩市總市值排行榜的第13位。
昨日,在一陣洶涌澎湃的上漲之后,圍堵360借殼上市的資金開(kāi)始出現(xiàn)分歧,江南嘉捷出現(xiàn)巨量成交。而且盤后的龍虎榜顯示,有機(jī)構(gòu)席位大幅出貨3.39億元!
交易所盤后數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日拋售公司股份的主要力量來(lái)自一個(gè)機(jī)構(gòu)席位,拋售金額達(dá)33919.17萬(wàn)元,占成交總額的18.52%,按照收盤價(jià)計(jì)算,合計(jì)拋售股份693萬(wàn)股。此外,海通證券廈門樂(lè)海北里證券營(yíng)業(yè)部賣出14344.09萬(wàn)元,拋售金額也不小,占今日成交總額的7.83%。
不過(guò),值得注意的是,在機(jī)構(gòu)大肆拋售的同時(shí),不少券商營(yíng)業(yè)部選擇接盤。華泰證券廣州天河?xùn)|路證券營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入19472.47萬(wàn)元,占比10.63%,買入金額最多。剩余四大買入席位也均屬券商營(yíng)業(yè)部,買入金額也不小,其中,華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部買入10365.82萬(wàn)元,占比5.66%,湘財(cái)證券佛山祖廟路證券營(yíng)業(yè)部和光大證券佛山綠景路證券營(yíng)業(yè)部買入金額逼近億元,分別達(dá)9752.13萬(wàn)元和9737.95萬(wàn)元。
不僅資金出現(xiàn)分歧,江南嘉捷也發(fā)公告提示投資風(fēng)險(xiǎn)。
江南嘉捷30日晚間公告,公司股價(jià)連續(xù)大漲,經(jīng)公司自查,并書(shū)面征詢控股股東及實(shí)際控制人,截至公告披露日,確認(rèn)不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司表示,若本次重大資產(chǎn)重組完成后,根據(jù)交易對(duì)方業(yè)績(jī)承諾,以11月30日公司股票收盤價(jià)48.90元/股,據(jù)此計(jì)算其靜態(tài)市盈率和動(dòng)態(tài)市盈率分別為150.35和114.06,而目前滬深兩市同行業(yè)靜態(tài)和滾動(dòng)市盈率加權(quán)平均值分別為52.64和42.44,公司未來(lái)股價(jià)存在一定的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)注意、充分了解投資風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎、理性投資。
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18個(gè)漲停板放巨量后江南嘉捷還有幾個(gè)漲停?
11月30日,籠罩在三六零借殼“光環(huán)”下的江南嘉捷打出了第18個(gè)“一字板”,股價(jià)穩(wěn)穩(wěn)站上48.9元,將復(fù)牌后累計(jì)漲幅擴(kuò)大至456%。不同于前17個(gè)漲停,江南嘉捷今日成交量迅速放大,成交量36.98萬(wàn)手,換手率為9.31%,成交額高達(dá)18.09億元。
成交量驟增,或預(yù)示著扶搖直上的一字漲停階梯將終止。不過(guò),對(duì)于江南嘉捷的大小股東、三六零掌舵人周鴻祎來(lái)說(shuō),財(cái)富神話已然實(shí)現(xiàn)。
直觀地看,以江南嘉捷除前十大股東外的“小散”人均持股7784股計(jì)算,18個(gè)漲停板人均市值增加超過(guò)30萬(wàn)元,一輛寶馬3系妥妥地開(kāi)回家。
機(jī)構(gòu)出貨游資接力
能在一早砸出十幾億元的籌碼,賣方自然不一般;能接下巨量籌碼,繼續(xù)封死漲停,買家更非普通人。
龍虎榜顯示,機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在賣出榜第一名。11月29日、30日,該席位累計(jì)賣出3.39億元。除此之外,海通證券廈門樂(lè)海北里、西南證券重慶榮昌、方正證券南京珠江路和華泰證券張家港楊舍東街分別賣出1.43億元、3293.9萬(wàn)元、2808.33萬(wàn)元和2658.2萬(wàn)元。
參考江南嘉捷最新的股東榜,能賣出這些籌碼的機(jī)構(gòu)已經(jīng)很明顯了。
江南嘉捷前十大流通股東
買入營(yíng)業(yè)部則有不少熟悉面孔。華泰證券廣州天河?xùn)|路、華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心、湘財(cái)證券佛山祖廟路、光大證券佛山綠景路和方正證券寧波分公司分列買入榜前五名,各自買入1.95億元、1.04億元、9752.13萬(wàn)元、9737.95萬(wàn)元和7819.11萬(wàn)元。其中,“深圳益田路”、“佛山幫”名頭響當(dāng)當(dāng)。
江南嘉捷今日龍虎榜情況
市值超中國(guó)中車,市盈率高出同行近1倍
按照三六零借殼后的總股本67.64億股計(jì)算,其總市值目前已達(dá)到3307.6億元,擠掉中國(guó)中車,力壓民生銀行、中國(guó)建筑、中信銀行、格力電器等,成為A股第21大上市公司。
三六零2017至2019年度預(yù)測(cè)的扣非后凈利潤(rùn)分別不低于22億、29億和38億元。撇開(kāi)三六零可能的非經(jīng)常性損益,單從業(yè)績(jī)承諾的數(shù)字測(cè)算,2017年對(duì)應(yīng)的每股收益約0.325元,2018年度、2019年度對(duì)應(yīng)的每股收益為0.43元和0.56元。
比照48.9元的最新收盤價(jià),還未完成借殼上市的三六零2017年預(yù)估市盈率已經(jīng)達(dá)到149.85倍。與之相比,萬(wàn)得網(wǎng)絡(luò)安全指數(shù)最新的動(dòng)態(tài)市盈率為83.5倍。
“小散”戶均市值增加31萬(wàn)元
三季報(bào)顯示,江南嘉捷的股東數(shù)為25212戶,其中前十大股東持股占比50.61%。剔除前十大股東,剩下的25202戶股東共持有1.96億股,折合每個(gè)“小散”持有7784股江南嘉捷。
這7784股江南嘉捷,在18個(gè)交易日里給這些“幸運(yùn)兒”人均凈增了31.22萬(wàn)元市值(40.11元*7784股),開(kāi)回家一輛寶馬3系綽綽有余。
大股東上市五年利潤(rùn)只及如今一個(gè)漲停
在江南嘉捷的股東中,目前賺得最多的自然是現(xiàn)任大股東金志峰。自江南嘉捷上市以來(lái),其持股比例一直保持在20%上下。如今,不愛(ài)套現(xiàn)的他等來(lái)了滿倉(cāng)打板18下。
江南嘉捷2012年1月上市,根據(jù)公告,期間,金志峰未曾減持過(guò)手中股票。目前,金志峰持有上市公司8241.09萬(wàn)股股票,價(jià)值高達(dá)40.3億元。其中的33.05億元,是在過(guò)去的18個(gè)交易日中獲取的。若換成寶馬3系,首尾相接長(zhǎng)達(dá)5萬(wàn)米,可以從上海人民廣場(chǎng)排到昆山。
反觀江南嘉捷上市五年間的表現(xiàn),公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為9.44億元,按照持股比例歸屬于金志峰的凈利潤(rùn)僅為1.89億元,只相當(dāng)于現(xiàn)在的一個(gè)漲停板。
還能繼續(xù)漲?
作為全民皆知的熱門公司,江南嘉捷還能打多少“板”,或許還要看市場(chǎng)情緒波動(dòng)。
2015年9月,分眾傳媒私有化后借殼七喜控股,盡管復(fù)牌只連續(xù)封了七個(gè)漲停板,但之后又震蕩上漲股價(jià)再翻倍。2015年11月,巨人網(wǎng)絡(luò)借殼方案公布后,世紀(jì)游輪復(fù)牌連收20個(gè)漲停板,股價(jià)從31元左右最高漲到了231元,漲幅超過(guò)六倍。
雖然所屬行業(yè)千差萬(wàn)別,但優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)借殼引發(fā)二級(jí)市場(chǎng)追捧的核心邏輯是一致的:雖然標(biāo)的資產(chǎn)看似體量龐大,估值巨大,但在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)流通盤較小,較少資金就能推動(dòng)股價(jià)連續(xù)漲停;與此同時(shí),優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)借殼上市,調(diào)動(dòng)了充分的注意力及想象空間,形成了感性溢價(jià)。
有意思的是,11月28日,江南嘉捷公告稱,已收到證監(jiān)會(huì)24日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》(172321號(hào)),高調(diào)宣布:“我們已經(jīng)在審核排隊(duì)了哦!”
連續(xù)18板江南嘉捷現(xiàn)天量泰康人壽可能已清倉(cāng)!
當(dāng)你還在打個(gè)可轉(zhuǎn)債中一簽賺18塊錢的時(shí)候,押中了江南嘉捷的泰康人壽已經(jīng)妥妥的賺了18個(gè)“一字板”。
在公告被360借殼之后,復(fù)牌的江南嘉捷連續(xù)18個(gè)漲停,復(fù)牌后累計(jì)漲幅達(dá)456%。而在今天,江南嘉捷放出天量,機(jī)構(gòu)席位出貨3.39億元,游資接盤。此前因上榜江南嘉捷股東榜時(shí)間過(guò)于巧合而被市場(chǎng)質(zhì)疑的泰康人壽今日很可能已經(jīng)清倉(cāng)了!不管怎么說(shuō),如果泰康人壽已經(jīng)賣出,粗略估算一下獲利或達(dá)3倍。
18個(gè)連板后放天量!
“猜猜江南嘉捷幾個(gè)漲停板”的游戲馬上要迎來(lái)大結(jié)局了。
在宣布被三六零借殼后,江南嘉捷已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)走出了18個(gè)“一字板”,今日收盤價(jià)48.9元/股,復(fù)牌后的累計(jì)漲幅已經(jīng)達(dá)456%。
不過(guò),明天會(huì)不會(huì)開(kāi)板就說(shuō)不好了,畢竟,今天江南嘉捷和此前的交易日相比可謂放出了天量。今日成交量36.98萬(wàn)手,換手率為9.31%,成交額達(dá)18.09億元。
根據(jù)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)已然在出貨,而游資則接下了巨量籌碼。
上交所網(wǎng)站今日披露的11月29日到11月30日江南嘉捷席位成交情況
可以看出,近兩日賣出江南嘉捷金額最大的營(yíng)業(yè)部前五名中,排在第一位的是機(jī)構(gòu)席位,11月29日到30日,該席位累計(jì)賣出3.39億元。排在其次的是海通證券廈門樂(lè)海北里、西南證券重慶榮昌、方正證券南京珠江路和華泰證券張家港楊舍東街,分別賣出1.43億元、3293.9萬(wàn)元、 2808.33萬(wàn)元和2658.2萬(wàn)元。
出現(xiàn)在買入金額最大前五名的營(yíng)業(yè)部中,排在第一位的是華泰證券廣州天河?xùn)|路,今日便接下來(lái)了1.95億元的籌碼。華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心、湘財(cái)證券佛山祖廟路、光大證券佛山綠景路和方正證券寧波分公司則分別買入1.95億元、1.04億元、9752.13萬(wàn)元、 9737.95萬(wàn)元和7819.11萬(wàn)元。
泰康清倉(cāng)了?
3.39億的機(jī)構(gòu)席位背后,究竟是誰(shuí)在出貨?這得先看看江南嘉捷在停牌前里面都有哪些機(jī)構(gòu)潛伏。
根據(jù)江南嘉捷披露的三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,持倉(cāng)量最大的機(jī)構(gòu)投資者就是泰康人壽?!疤┛等藟郾kU(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-CT001滬”在股東榜中位列第十,持股數(shù)量為592.5759萬(wàn)股,占總股本比例為1.49%。
那到底是不是泰康人壽在清倉(cāng)出貨呢?基金君大致算算看。
考慮到江南嘉捷11月29日的成交金額僅為2251萬(wàn)元,意味著高居賣出龍虎榜首的機(jī)構(gòu)席位絕大部分倉(cāng)位應(yīng)是在今日賣出。數(shù)據(jù)顯示,該機(jī)構(gòu)席位總計(jì)賣出金額為33919.17萬(wàn)元,30日由于是“一字板”成交價(jià)僅有一個(gè),即48.9元,以此計(jì)算,該機(jī)構(gòu)席位賣出數(shù)量應(yīng)為693.64萬(wàn)股。
“泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-CT001滬”在江南嘉捷停牌前持股數(shù)量592.5759萬(wàn)股是低于上述席位賣出數(shù)量。
除此之外,根據(jù)基金半年報(bào),剩余28家只持有江南嘉捷的基金,合計(jì)持股數(shù)量不過(guò)427.3萬(wàn)股。
數(shù)據(jù)都對(duì)不上,那基金君斗膽猜一下,是否還有泰康人壽旗下其他產(chǎn)品也持倉(cāng)少量江南嘉捷股票?目前看,這種可能性最大。
那么,泰康到底什么時(shí)候開(kāi)始潛伏江南嘉捷一度也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
6月9日,江南嘉捷停牌,5個(gè)月后,三六零借殼方案公布。而泰康人壽恰恰是在二季度新進(jìn)江南嘉捷前十大股東榜。如此巧合的時(shí)間點(diǎn),不得不讓諸多投資者感慨泰康人壽慧眼如炬,畢竟,在公布借殼方案之前的江南嘉捷從基本面到K線圖都是一路向下,能被投資風(fēng)格一向被認(rèn)為穩(wěn)健的保險(xiǎn)資管看中出人意料。
泰康人壽很快對(duì)此作出澄清,江南嘉捷是泰康二級(jí)市場(chǎng)投資備選庫(kù)內(nèi)股票,一直以來(lái),泰康按照正常的研究分析和投資決策,依法合規(guī)進(jìn)行交易,不存在所謂“突擊入股”的情形。
江南嘉捷也在上證e互動(dòng)平臺(tái)上證明泰康人壽并非突擊入股。
買入歷程大致為:
1、2013年12月就開(kāi)始持有江南嘉捷股票,隨后每年都對(duì)公司股份進(jìn)行配置。
2、2016年10月至2017年3月,泰康人壽一直是江南嘉捷第十一大股東。
3、2017年4月至三季報(bào)公布時(shí),泰康人壽成為第十大股東。
總之,從2016年10月開(kāi)始,泰康人壽基本持股數(shù)都在500多萬(wàn)股上下,一直是江南嘉捷的長(zhǎng)期股東。
泰康人壽約賺了三倍
那么,如果泰康人壽選擇在18個(gè)“一字板”后清倉(cāng),從2013年至今長(zhǎng)期持股究竟賺了多少錢呢?
因?yàn)?016年10月之前的持股量并不清楚,就以2016年10月500萬(wàn)股來(lái)計(jì)算。
建倉(cāng)成本則用2016月10月份12.91元/股的均價(jià)計(jì)算,泰康人壽的持股成本為7650.15萬(wàn)元,如果30日賣出3.39億元的機(jī)構(gòu)席位確為泰康人壽,且全部賣出,其賣出套現(xiàn)金額為28976.95萬(wàn)元,合計(jì)獲利金額為21326.81萬(wàn)元,收益率278.78%。
放出天量和泰康大概率逢高出貨之后,明天,江南嘉捷會(huì)否打開(kāi)漲停成為最大看點(diǎn)。
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