2017年馬云的“購物清單”通信
從阿里巴巴的最佳投資搭檔來看,紅杉資本中國和騰訊與阿里的合投數(shù)量并列首位,沒想到阿里和騰訊的關(guān)系竟然有這么「親密」。其次是經(jīng)緯中國、淡馬錫以及螞蟻金服。
來源:IT桔子
作者:Hunfool
2017 年對于阿里巴巴來說是個不平凡的一年:這一年阿里度過了 18 周歲的成人禮,其股價相比 2017 年年初增長了 100% 左右,市值一度超過亞馬遜,直逼 5000 億美金。
與此同時,在資本市場上大受歡迎的阿里也成為了一個十足的「金主」,手持大批資金開啟了「買買買」模式。
根據(jù) IT 桔子的估算,阿里巴巴在 2017 年的投資并購金額約為 898.54 億人民幣,可見馬云爸爸和阿里究竟有多「土豪」(注:雖然有部分投資事件是阿里巴巴參投的,但大部分事件阿里巴巴都是作為領(lǐng)投方或者是主導(dǎo)者。此外,阿里巴巴和百度、騰訊、蘇寧、京東、中國人壽等合投中國聯(lián)通 780 億人民幣,由于數(shù)額巨大,因此被排除在外)。
1. 阿里巴巴在 2017 年的投資事件列表如下:
2. 投資概況:近三年整體處于投資活躍期,2015年投資數(shù)量最多
首先,從阿里巴巴近 5 年的投資事件數(shù)量分布來看,2015 年是阿里巴巴投資熱度最高的時期,這與當(dāng)時資本市場整體處于高潮期有關(guān)。雖然阿里在 2016 和 2017 年的投資事件數(shù)量與 2015 年相比有小幅下降,但整體來說仍然處于一個投資活躍期,尤其是在去年的資本寒冬中,阿里仍然出手了 79 次。
截止到 2017 年 12 月 25 日,阿里巴巴在今年的投資事件數(shù)量為 77 筆,投資活躍度甚至已經(jīng)超過很多一線 VC。
3. 最佳投資搭檔:與紅杉關(guān)系最緊密,合投最多的搭檔竟然有騰訊
從阿里巴巴的最佳投資搭檔來看,紅杉資本中國和騰訊與阿里的合投數(shù)量并列首位,沒想到阿里和騰訊的關(guān)系竟然有這么「親密」。其次是經(jīng)緯中國、淡馬錫以及螞蟻金服。
與阿里在下輪合作最多的機(jī)構(gòu)分別是經(jīng)緯中國、紅杉資本、晨興資本、IDG 資本、以及策源創(chuàng)投;與阿里在上輪合作最多的機(jī)構(gòu)分別是紅杉資本中國、鼎暉投資、老虎基金、北汽產(chǎn)業(yè)投資基金、以及創(chuàng)新工場。
綜合來看,阿里巴巴和紅杉資本中國在投資上的關(guān)系還是最緊密的。
4. 輪次分布解讀:早期投資占比27%,并購和戰(zhàn)略投資占比33%
從阿里巴巴在 2017 年的投資輪次來看,有 27% 的投資事件發(fā)生在早期階段(種子/天使輪、A 輪),23% 的投資事件發(fā)生在發(fā)展期階段(B、C 輪),D 輪及以后的事件占比達(dá) 13%。此外,戰(zhàn)略投資事件的占比在所有輪次中是最高的,和并購事件加在一起占比超過 30%。
5. 投資賽道解讀:企業(yè)服務(wù)、電子商務(wù)、金融 TOP3 行業(yè)占比超過 50%
從 2017 年阿里巴巴的投資賽道分布來看,企業(yè)服務(wù)成為阿里最熱衷的投資領(lǐng)域,占比接近 30%。其次是電子商務(wù)和金融領(lǐng)域,TOP3 行業(yè)占比超過 50%。
在企業(yè)服務(wù)行業(yè),阿里巴巴投資了很多與人工智能、大數(shù)據(jù)、以及云計(jì)算等相關(guān)的公司。
例如:阿里巴巴投資了人工智能領(lǐng)域的兩家頭部公司「商湯科技」和「曠視科技」,這兩家公司也在今年成為了新晉獨(dú)角獸公司。另外,阿里還投資了專注深度學(xué)習(xí)處理器解決方案的人工智能科技公司「深鑒科技」。
對于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及行業(yè)信息化解決方案領(lǐng)域,阿里巴巴以 10 億人民幣領(lǐng)投了國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)級云服務(wù)商「七牛云」、以 5 億美金戰(zhàn)略投資了酒店信息管理系統(tǒng)軟件服務(wù)商「石基信息」。
此外,阿里巴巴還投資了云計(jì)算和大數(shù)據(jù)解決方案提供商「數(shù)夢工場」、數(shù)據(jù)化營銷軟件產(chǎn)品和服務(wù)提供商「杭州數(shù)云」、新零售解決方案提供商「企加云」、開源數(shù)據(jù)庫技術(shù)研發(fā)公司「MariaDB」、以及企業(yè)級實(shí)時圖數(shù)據(jù)庫平臺「TigerGraph」等。
阿里巴巴還和百度、騰訊、蘇寧、京東、中國人壽等合投中國聯(lián)通 780 億人民幣,也成為 2017 年的一筆經(jīng)典投資案例。
在電子商務(wù)和本地生活領(lǐng)域,阿里巴巴主要圍繞「新零售」做戰(zhàn)略布局。例如:阿里巴巴投入約 224 億港幣(約 28.8 億美元),直接和間接持有高鑫零售 36.16% 的股份。高鑫零售是中國規(guī)模最大、發(fā)展最快的大賣場運(yùn)營商,旗下歐尚、大潤發(fā)兩大品牌在全國 29 個省市自治區(qū)運(yùn)營 446 家大賣場。
此外,阿里還以 3 億美金投資了生鮮平臺「易果生鮮」,并且入股了福建省大賣場、綜合超市以及百貨連鎖經(jīng)營行業(yè)的龍頭企業(yè)「新華都」,新三板掛牌的區(qū)域零售企業(yè)「東方股份」,以及向易果生鮮收購聯(lián)華超市 18% 的內(nèi)資股股權(quán),成為聯(lián)華超市第二大股東。還有餓了么也在今年拿到了阿里巴巴的 10 億美元戰(zhàn)略投資,這筆錢也成為餓了么收購百度外賣的直接導(dǎo)火索。同時,餓了么也在今年正式啟動了無人值守貨架項(xiàng)目,標(biāo)志著其背后的阿里也正式參戰(zhàn)。
物流方面,阿里在今年 9 月增持菜鳥網(wǎng)絡(luò) 53 億元,持股比例達(dá) 51%,并將在已投入數(shù)百億元的基礎(chǔ)上,未來五年繼續(xù)投入 1000 億元。另外,由中國郵政牽頭,菜鳥攜手復(fù)星參股了國內(nèi)最大快遞柜公司之一的「速遞易」,并且還投資了自動化智能倉儲分揀系統(tǒng)機(jī)器人「快倉」。
在共享單車領(lǐng)域,阿里巴巴(螞蟻金服)為了推廣移動支付,分別在 ofo 小黃車 D+輪階段領(lǐng)投上億美元,在 E 輪階段又聯(lián)合弘毅和中信產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投 7 億美元。此外,螞蟻金服 (阿里巴巴)還投資了 Hellobike 哈羅單車的 3.5 億美元 D1 輪融資,以及投資永安行數(shù)億人民幣和香港的共享單車Gobee Bike數(shù)百萬美元。為了和騰訊支持的摩拜單車以及背后的微信支付比拼,阿里在共享單車領(lǐng)域也是下足了血本。
在 2017 年火熱的互聯(lián)網(wǎng)造車運(yùn)動中,阿里巴巴也有所布局。
阿里巴巴在年底以數(shù)億人民幣拿下小鵬汽車 10% 的股權(quán),同時,阿里巴巴董事局副主席蔡崇信也已經(jīng)進(jìn)入小鵬汽車董事會。
實(shí)際上,早在 2014 年 7 月,阿里巴巴集團(tuán)就與上汽集團(tuán)宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作,第二年阿里巴巴與上汽集團(tuán)共同投資設(shè)立 10 億元的「互聯(lián)網(wǎng)汽車基金」,組建了斑馬網(wǎng)絡(luò),正式開始互聯(lián)網(wǎng)造車的落地計(jì)劃。2016 年 4 月,上汽推出搭載 AliOS 的榮威 RX5,銷售業(yè)績頗佳,一度促使上汽不得不調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,優(yōu)先排產(chǎn)該車型;2017 年 10 月,在杭州云棲大會上,AliOS 將搭載在神龍汽車有限公司在 2018 年推出的東風(fēng)雪鐵龍車型上。
此外,阿里巴巴還領(lǐng)投了汽車交易服務(wù)平臺「大搜車」的 E 輪 3.35 億美金融資,并且大搜車還聯(lián)合阿里試圖打造汽車銷售新模式,推動行業(yè)變革。
在大文娛領(lǐng)域,阿里巴巴(阿里影業(yè))以 13.3 億增持淘票票 9.12% 股份,持股達(dá) 96.71%。并且還收購了綜合類現(xiàn)場娛樂票務(wù)營銷平臺「大麥網(wǎng)」,整合至大文娛板塊;以及收購了新興游戲公司「EJOY 簡悅」,同時宣布正式成立游戲事業(yè)群,下設(shè)開放平臺事業(yè)部和互動娛樂事業(yè)部。
此外,阿里還投資了動漫創(chuàng)作公司「兩點(diǎn)十分動漫」,出海移動視頻直播平臺「Nonolive」以及綜合性娛樂傳媒公司「麥特文化」等。
6. 地點(diǎn)分布解讀:一線城市占比 57% 海外大手筆投資叫板亞馬遜
從阿里巴巴在 2017 年的投資區(qū)域分布來看,一線城市(北京、上海、深圳、廣州、杭州)占比超過 50%,非一線城市占比僅為 13%。另外,阿里巴巴在港臺以及海外的投資布局也異常活躍,合計(jì)占比達(dá) 30%。
阿里巴巴在海外的投資布局是 2017 年的一個戰(zhàn)略重點(diǎn),因此我們來具體看一下。
2017 年阿里在海外的投資事件數(shù)量為 13 起,其中美國 4 起,印度 3 起,其他主要分布在韓國、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞等東南亞國家。例如:螞蟻金服以 8.8 億美金并購美國快速匯款服務(wù)公司「MoneyGram」,以及以 2 億美元注資韓國版「微信支付」Kakao Pay,并且還投資了菲律賓的小微支付公司「Mynt」,用以加快海外支付市場布局。
阿里以 11 億美金入股印尼最大電商「Tokopedia」,并且斥資約 10 億美元增持東南亞電商平臺「Lazada」,持股比例由 51% 提升至 83%。
此外,為了在印度對抗亞馬遜,阿里和印度本土電商巨頭「Paytm Mall」領(lǐng)投雜貨電商平臺「BigBasket」2.8 億美元 E 輪融資,而 Paytm Mall 的最大股東正是阿里巴巴。并且阿里云也在加快海外布局,馬云和貝索斯在云服務(wù)上也會直面競爭。
2017 年的阿里通過「買買買」充分彰顯了其全球化擴(kuò)張的野心,當(dāng)然在擴(kuò)張的同時將少不了與其他巨頭的正面交鋒。除了在國內(nèi)與騰訊「插架」外,阿里在全球化中也終將要與亞馬遜有一場大戰(zhàn),且看馬爸爸如何去運(yùn)籌帷幄……
(原文鏈接:https://www.huxiu.com/article/227496.html )
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