外賣(mài),徹底變天!美團(tuán)、京東、餓了么,都宣布了!快訊

侃見(jiàn)財(cái)經(jīng) 2025-02-23 16:32
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單位每月為該騎手繳納的社保五險(xiǎn)費(fèi)用為5000×(16%+8%+0.7%+0.7%+0.2%)=1300元,美團(tuán)為騎手繳納社保,逐步為全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保。

外賣(mài)行業(yè)迎來(lái)巨變。

2月19日,美團(tuán)正式宣布,將為全國(guó)范圍內(nèi)的全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保,目前正在搭建騎手社保相關(guān)的信息系統(tǒng),預(yù)計(jì)2025年二季度開(kāi)始實(shí)施,逐步為全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保。

這一決策瞬間引起了社會(huì)熱議,無(wú)論是騎手群體、行業(yè)從業(yè)者,還是資本市場(chǎng)與廣大消費(fèi)者,都將目光聚焦于此。

受此影響,2月20日,港股開(kāi)盤(pán)后,美團(tuán)-W(03690.HK)股價(jià)遭遇重挫,盤(pán)中一度大跌近7%,截至收盤(pán),跌幅仍達(dá)6.44%,總市值縮水至9486.82億港元,單日蒸發(fā)超650億港元。

長(zhǎng)期以來(lái),外賣(mài)騎手作為靈活就業(yè)的典型代表,其社保問(wèn)題一直是社會(huì)關(guān)注的痛點(diǎn)。當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)是,美團(tuán)這一決策究竟會(huì)給其利潤(rùn)帶來(lái)怎樣的變化?是短期陣痛后迎來(lái)長(zhǎng)期利好,還是會(huì)面臨持續(xù)的盈利壓力?

01 影響多大

市場(chǎng)擔(dān)憂的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是,美團(tuán)為騎手繳納社保,最直接的影響便是成本的攀升,是否會(huì)對(duì)美團(tuán)利潤(rùn)造成沖擊。

從社保繳納的構(gòu)成來(lái)看,養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn),以及住房公積金(通常所說(shuō)的“五險(xiǎn)一金”),每一項(xiàng)都需要美團(tuán)投入真金白銀。

要精準(zhǔn)測(cè)算這一成本,可能需從多個(gè)關(guān)鍵維度進(jìn)行剖析。首先,騎手?jǐn)?shù)量是影響社保成本的關(guān)鍵因素之一。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,2023年在美團(tuán)平臺(tái)獲得收入的騎手?jǐn)?shù)量約為745萬(wàn)人,這一龐大的基數(shù)構(gòu)成了成本測(cè)算的基礎(chǔ)。

然而,并非所有騎手都在此次社保繳納范圍內(nèi),美團(tuán)明確表示將為全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保,這就需要對(duì)這部分騎手的數(shù)量進(jìn)行更為精確的估算。

有分析指出,美團(tuán)全年累計(jì)接單天數(shù)在260天以上的穩(wěn)定騎手大約82萬(wàn)人,考慮到外賣(mài)市場(chǎng)與就業(yè)群體的規(guī)模仍在持續(xù)擴(kuò)大,預(yù)計(jì)美團(tuán)此次社保覆蓋的全職及穩(wěn)定兼職騎手?jǐn)?shù)量可能超過(guò)百萬(wàn)人。

其次,社保繳納標(biāo)準(zhǔn)因地區(qū)而異,這也為成本測(cè)算增添了復(fù)雜性。以社保繳費(fèi)基數(shù)為例,不同城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和工資水平差異顯著,導(dǎo)致社保繳費(fèi)基數(shù)存在較大差距。

例如,上海市2024年7月31日起社保繳費(fèi)基數(shù)下限為7384元/月,上限為36921元/月;而在湖北省武漢市,2024年7月起個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)下限為4494元。社保繳費(fèi)比例同樣在各省市間存在細(xì)微差別,養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例一般在16%左右,醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例在8%—9.5%之間,失業(yè)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例約為0.5%—0.7%,工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例根據(jù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度分為不同檔次,最低為0.2%,生育保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例約為0.7%。住房公積金的繳存比例,單位和職工通常在5%—12%區(qū)間內(nèi)自主確定。

若我們以武漢市的社保繳納標(biāo)準(zhǔn)為例進(jìn)行粗略估算,假設(shè)一名騎手的月收入為5000元(以當(dāng)?shù)仄骄べY水平為參考),按照當(dāng)?shù)厣绫挝焕U費(fèi)比例(養(yǎng)老保險(xiǎn)16%、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)8%、失業(yè)保險(xiǎn)0.7%、生育保險(xiǎn)0.7%、工傷保險(xiǎn)最低為0.2%)計(jì)算,單位每月為該騎手繳納的社保五險(xiǎn)費(fèi)用為5000×(16%+8%+0.7%+0.7%+0.2%)=1300元。

若再加上住房公積金,以最低繳存比例5%計(jì)算,單位每月還需繳納5000×5%=250元,總計(jì)單位每月為一名騎手繳納的五險(xiǎn)一金費(fèi)用約為1550元。

若美團(tuán)為100萬(wàn)騎手繳納“五險(xiǎn)一金”,每月的成本支出將高達(dá)15.5億元,每年的成本則超過(guò)180億元。

當(dāng)然,實(shí)際成本可能會(huì)低于這一估算值。一方面,美團(tuán)在實(shí)施社保繳納時(shí),可能會(huì)根據(jù)不同地區(qū)的實(shí)際情況進(jìn)行差異化安排,優(yōu)先在社保基數(shù)較低的地區(qū)推行,從而降低整體成本;另一方面,美團(tuán)與外包公司之間的費(fèi)用分?jǐn)倷C(jī)制也會(huì)對(duì)實(shí)際成本產(chǎn)生影響。

由于外賣(mài)行業(yè)長(zhǎng)期依賴外包模式,美團(tuán)與外包公司可能會(huì)按照一定協(xié)議共同分擔(dān)社保成本,這將在一定程度上減輕美團(tuán)的資金壓力。

另外,有部分騎手可能因需自行繳納部分費(fèi)用而放棄參保,進(jìn)一步降低實(shí)際成本。

盡管美團(tuán)通過(guò)“逐步推進(jìn)”策略分散壓力,但長(zhǎng)期來(lái)看,社保成本可能成為固定支出項(xiàng),削弱美團(tuán)外賣(mài)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率彈性。
這或許是市場(chǎng)拋售美團(tuán)的原因之一。

美團(tuán)表示,將繼續(xù)加大資源和資金投入,持續(xù)完善騎手福利待遇體系,努力為構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系貢獻(xiàn)更多積極力量。

02 更大的不確定性

其實(shí),美團(tuán)并非孤例。京東同日宣布自2025年3月起為全職騎手繳納五險(xiǎn)一金,兼職騎手提供意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)。2月20日,餓了么宣布,從2023年2月起,餓了么就與生態(tài)伙伴一起按計(jì)劃在部分城市展開(kāi)試點(diǎn),為餓了么藍(lán)騎士繳納社保,并持續(xù)加大對(duì)穩(wěn)定騎手的專項(xiàng)補(bǔ)貼力度和范圍。

從中長(zhǎng)期的維度來(lái)看,美團(tuán)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力正在增加。

近日,京東正式宣布,將于2025年3月啟動(dòng)外賣(mài)業(yè)務(wù),并以“0傭金”吸引商家入駐,并通過(guò)為全職騎手繳納五險(xiǎn)一金、兼職騎手提供商業(yè)保險(xiǎn)的方式重塑配送端生態(tài)。此舉不僅可能分流美團(tuán)商家資源,更通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)策略(如京東物流的配送體系優(yōu)勢(shì))挑戰(zhàn)美團(tuán)的核心外賣(mài)業(yè)務(wù)。

值得注意的是,京東延續(xù)其“三毛五理論”,將利潤(rùn)更多分配給合作伙伴與員工,這種利益分配模式可能倒逼美團(tuán)調(diào)整傭金結(jié)構(gòu),進(jìn)一步壓縮利潤(rùn)空間。

另一大競(jìng)爭(zhēng)者——抖音,則憑借內(nèi)容種草優(yōu)勢(shì),將“短視頻+團(tuán)購(gòu)”模式滲透至本地生活服務(wù)領(lǐng)域。

2023年,抖音到店及酒旅業(yè)務(wù)成交額已接近美團(tuán)2021年水平,市場(chǎng)份額占比約30%,美團(tuán)與抖音的到店業(yè)務(wù)比例已降至7:3。抖音通過(guò)算法推薦和流量?jī)A斜,直接威脅美團(tuán)高利潤(rùn)的到店業(yè)務(wù),尤其在一二線城市的高頻消費(fèi)場(chǎng)景中。

京東的“0傭金”與抖音的低價(jià)團(tuán)購(gòu)策略,迫使美團(tuán)加速推進(jìn)低價(jià)戰(zhàn)略。例如,美團(tuán)外賣(mài)“拼好飯”已覆蓋超60個(gè)城市,用戶占比達(dá)四分之一,但低價(jià)策略導(dǎo)致客單價(jià)同比下滑10%—20%,GMV增長(zhǎng)壓力顯著。

美團(tuán)在三線以下城市的商家滲透率面臨挑戰(zhàn)。調(diào)研顯示,部分低線城市商家更傾向于入駐抖音,因其內(nèi)容傳播效果直接觸達(dá)消費(fèi)者,而美團(tuán)依賴傳統(tǒng)地推的BD模式效率相對(duì)滯后。

雖然,美團(tuán)加速下沉市場(chǎng)布局(如直營(yíng)模式替代代理),但抖音、快手等平臺(tái)通過(guò)短視頻種草快速搶占用戶心智,美團(tuán)需重構(gòu)低線市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)邏輯。

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