當(dāng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈加持了特斯拉的電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)后，馬斯克又將目光投向了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，兩者產(chǎn)業(yè)鏈高度重合
文 | 郭懷毅 編輯 | 王靜儀 在實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)汽車(chē)的國(guó)產(chǎn)化后，特斯拉的儲(chǔ)能產(chǎn)品也要實(shí)現(xiàn)中國(guó)化了。 4月9日，特斯拉宣布將在上海新建一家超級(jí)工廠，專門(mén)生產(chǎn)該公司的儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack，這也是特斯拉在美國(guó)之外的首個(gè)Megapack超級(jí)工廠。 根據(jù)規(guī)劃，上海Megapack超級(jí)工廠計(jì)劃于2023年三季度開(kāi)工，2024年二季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。 在當(dāng)天的簽約儀式上，上海市政府副秘書(shū)長(zhǎng)莊木弟表示：“五年前特斯拉上海超級(jí)工廠項(xiàng)目創(chuàng)造了全球矚目的‘上海服務(wù)、臨港速度’，助力上海成為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新高地。今天，我們又將見(jiàn)證特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目的落地簽約，這必將成為推動(dòng)上海新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要力量。” ▲圖源：特斯拉 公開(kāi)資料顯示，特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)起始于2015年，最早的儲(chǔ)能產(chǎn)品為家用產(chǎn)品Powerwall和商用產(chǎn)品Powerback。2016年，隨著特斯拉完成了對(duì)光伏企業(yè)SolarCity的收購(gòu)，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)一步完善。 作為上海工廠生產(chǎn)的首款儲(chǔ)能產(chǎn)品，每臺(tái)Megapack機(jī)組可以存儲(chǔ)超過(guò)3MWh的能量，足夠滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。但目前，作為超大型商用儲(chǔ)能電池的Megapack主要面向公用事業(yè)和大型企業(yè)客戶。 2019年問(wèn)世以后，Megapack就成了儲(chǔ)能市場(chǎng)的暢銷(xiāo)產(chǎn)品。但應(yīng)該指出的是，特斯拉的儲(chǔ)能產(chǎn)品目前并未向中國(guó)用戶開(kāi)放。為什么特斯拉會(huì)在中國(guó)投產(chǎn)一款尚未在中國(guó)銷(xiāo)售的儲(chǔ)能產(chǎn)品？招銀國(guó)際研究部副總裁白毅陽(yáng)對(duì)財(cái)經(jīng)汽車(chē)（ID:caijingqiche）表示，儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈高度重合，曾在電動(dòng)汽車(chē)上受益于中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的特斯拉，選擇在中國(guó)投產(chǎn)其儲(chǔ)能產(chǎn)品并不讓人意外。 特斯拉方面則對(duì)財(cái)經(jīng)汽車(chē)（ID:caijingqiche）表示，普通的特斯拉車(chē)主也可以從儲(chǔ)能超級(jí)工廠中得到實(shí)惠。比如特斯拉整體對(duì)電池管理能力可以得到提升和迭代，這意味著特斯拉車(chē)輛電池管理會(huì)更輕松。 01 沒(méi)有中國(guó)業(yè)務(wù)， Megapack卻投產(chǎn)中國(guó) 每當(dāng)外界提起特斯拉，第一印象往往是電動(dòng)汽車(chē)。但在特斯拉的官方介紹中，其對(duì)自身的定義是通過(guò)電動(dòng)汽車(chē)、太陽(yáng)能電池板以及適用于家庭和企業(yè)的綜合可再生能源解決方案，加速世界向可持續(xù)能源的轉(zhuǎn)變。 近年來(lái)，特斯拉不但在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域飛速發(fā)展，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也穩(wěn)步推進(jìn)。特別是在2017年，隨著南澳大利亞Powerpack項(xiàng)目成功解決了當(dāng)?shù)氐碾娏Χ倘薄⒐?yīng)間歇性和夏季高峰負(fù)荷等電力問(wèn)題，特斯拉的儲(chǔ)能設(shè)備獲得了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，Megapack項(xiàng)目也應(yīng)運(yùn)而生。 根據(jù)特斯拉在今年3月公布的“秘密宏圖”第三章，為了實(shí)現(xiàn)能源上的徹底可持續(xù)，全球需要240TW的儲(chǔ)能設(shè)備，可再生電力達(dá)到30TWH，制造領(lǐng)域投資需要10萬(wàn)億美元，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠正是實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的重要舉措之一。 官方數(shù)據(jù)顯示，2022年，特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)取得了顯著發(fā)展，全年儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量達(dá)到6.5GWh，同比增長(zhǎng)64%。 目前，Megapack的訂單還在高速增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。特斯拉數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月，Megapack預(yù)定頁(yè)面最早交付日期已經(jīng)從2024年三季度延至2024年四季度。 有分析人士指出，快速?gòu)浹a(bǔ)產(chǎn)能缺口是特斯拉決定在中國(guó)建設(shè)Megapack超級(jí)工廠的重要考量之一。 但奇怪的是，特斯拉目前并未在中國(guó)開(kāi)放Megapack儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。特斯拉CEO（首席執(zhí)行官）埃隆·馬斯克甚至在個(gè)人社交媒體上也表示，上海工廠將作為加州工廠Megapack產(chǎn)能的擴(kuò)充。 ▲ 圖源：網(wǎng)絡(luò) 國(guó)金證券的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，美國(guó)是Megapack裝機(jī)量最高的地區(qū)，占比高達(dá)63%，其次是澳大利亞、英國(guó)、比利時(shí)和其他地區(qū)，占比分別為23%、5%3%和6%。在全部Megapack儲(chǔ)備訂單中，美國(guó)依舊處于首位，占比69%，其次為加拿大、英國(guó)和澳大利亞，占比分別為13%、10%和8%。 ▲ 數(shù)據(jù)來(lái)源：特斯拉官網(wǎng)，國(guó)金證券研究所 為什么在尚未開(kāi)放Megapack的中國(guó)建設(shè)新的超級(jí)工廠？對(duì)此，特斯拉方面對(duì)財(cái)經(jīng)汽車(chē)（ID:caijingqiche）表示，雖然Megapack主要服務(wù)的是公共事業(yè)項(xiàng)目及大型企業(yè)客戶，但其實(shí)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)同時(shí)也在反哺特斯拉車(chē)輛的行業(yè)領(lǐng)先地位，普通的特斯拉車(chē)主也可以從儲(chǔ)能超級(jí)工廠中得到實(shí)惠。 特斯拉方面舉例成，對(duì)Megapack產(chǎn)品的大力研發(fā)投入，帶來(lái)的是特斯拉整體對(duì)電池管理能力的提升和迭代，MWh級(jí)別的電池都可以變成智能產(chǎn)品，這意味著特斯拉車(chē)輛電池管理會(huì)更輕松。 “雖然特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)還沒(méi)對(duì)中國(guó)客戶開(kāi)放，但考慮到中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈配套程度更完善，成本也更低，所以特斯拉依舊會(huì)選擇讓第一個(gè)海外Megapack工廠落戶中國(guó)。”招銀國(guó)際研究部副總裁白毅陽(yáng)對(duì)財(cái)經(jīng)汽車(chē)（ID:caijingqiche）表示。 目前，Megapack的不含稅官方指導(dǎo)價(jià)為262.72萬(wàn)美元，儲(chǔ)能容量為3MWh，也就是說(shuō)單價(jià)約為4.6元人民幣/Wh。相比之下，國(guó)內(nèi)的單價(jià)僅為1.5-1.6元人民幣/Wh，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)非常明顯。 02 能否復(fù)制特斯拉電動(dòng)車(chē)的奇跡 7.21億美元，2020年的特斯拉終于實(shí)現(xiàn)公司成立17年以來(lái)的首次全年盈利，這也是上海工廠投產(chǎn)后的第一年。 有分析人士指出，上海工廠的投產(chǎn)和特斯拉實(shí)現(xiàn)盈利有著密切關(guān)系，上海工廠為特斯拉的業(yè)績(jī)作出了巨大貢獻(xiàn)。2020年，特斯拉全球交付新車(chē)約50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%。其中，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量就達(dá)到13.7萬(wàn)輛。 而且，上海工廠生產(chǎn)的特斯拉車(chē)型，不僅投放中國(guó)市場(chǎng)，也大量出口海外，滿足了歐洲市場(chǎng)的大量購(gòu)車(chē)需求。 除了交付量上貢獻(xiàn)頗多，上海工廠還進(jìn)一步提升了特斯拉產(chǎn)品的質(zhì)量。 ▲ 圖源：特斯拉 “在沒(méi)有進(jìn)入中國(guó)之前，特斯拉在美國(guó)的供應(yīng)商質(zhì)量并不高，用歐洲大眾的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，品質(zhì)表現(xiàn)堪稱糟糕。”奧緯咨詢董事合伙人張君毅對(duì)財(cái)經(jīng)汽車(chē)（ID:caijingqiche）表示，特斯拉和一些中國(guó)汽車(chē)行業(yè)頂級(jí)供應(yīng)商建立了合作關(guān)系，比如生產(chǎn)內(nèi)飾和座椅系統(tǒng)的延鋒，生產(chǎn)動(dòng)力電池的寧德時(shí)代等，這讓國(guó)產(chǎn)特斯拉的品質(zhì)和成本得到了進(jìn)一步優(yōu)化。 據(jù)奧緯咨詢的不完全統(tǒng)計(jì)，特斯拉在中國(guó)的核心供應(yīng)商數(shù)量有近百家，從關(guān)鍵的電池、電機(jī)、電控到充電樁、底盤(pán)和內(nèi)飾，幾乎涵蓋新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)。 此外，除了改善品控，中國(guó)供應(yīng)鏈還降低了特斯拉的成本。特斯拉曾表示，上海工廠生產(chǎn)Model 3的單位成本，較美國(guó)工廠的生產(chǎn)成本降低了65%。 所以不同于外界認(rèn)為特斯拉激活了中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，張君毅認(rèn)為，特斯拉和中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈之間，實(shí)現(xiàn)了互相學(xué)習(xí)、共同進(jìn)步，“這離不開(kāi)上海工廠和中國(guó)本土供應(yīng)鏈的貢獻(xiàn)”。 由此可見(jiàn)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)特斯拉電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展提供了全方位的支持，特斯拉也已經(jīng)和中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈有了非常緊密的合作關(guān)系。 再考慮到新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的高度重合，這就讓特斯拉在中國(guó)投產(chǎn)儲(chǔ)能產(chǎn)品有著很多優(yōu)勢(shì)，例如動(dòng)力電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，早已和特斯拉有著非常緊密的合作關(guān)系。 此前，曾有報(bào)道稱馬斯克將于4月訪華，并有可能和寧德時(shí)代高層會(huì)面。對(duì)此，特斯拉對(duì)財(cái)經(jīng)汽車(chē)（ID:caijingqiche）表示，目前沒(méi)有相關(guān)信息。 “儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈高度重合。”白毅陽(yáng)對(duì)財(cái)經(jīng)汽車(chē)（ID:caijingqiche）表示，例如儲(chǔ)能產(chǎn)品需要的電池、逆變器、熱管理等零部件，和新能源汽車(chē)大同小異。特斯拉又曾受益于中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，所以新Megapack超級(jí)工廠選擇依托中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈也就可以理解了。 -END- 責(zé)編 | 趙成 轉(zhuǎn)載合作請(qǐng)聯(lián)系