押注地球未來!丹麥最大能源公司發行千年綠色債券金融

華爾街見聞 2017-11-18 09:10
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導讀

全球最大風力發電場經營商?rsted發售一只3017年到期債券,募集5億歐元,獲得了五倍的超額認購率。此次募資擬用于綠色環保項目。分析師稱,這顯示?rsted對綠色證券的需求可持續有信心。

來源:華爾街見聞       作者:王維丹

你愿意永生投資有志于環保的公司債券嗎?丹麥最大能源企業最近發行的千年債券提出了這個問題。

當地時間本周四,位于丹麥的全球最大風力發電場經營商?rsted發行兩只綠色債券合計募集12.5億歐元,其中一只3017年到期的混合債券,募資5億歐元,固定票面利率2.25%。

這次?rsted發行的混合債券實質上是一種永久債券。美國媒體指出,因為丹麥有稅收規定,必須發債必須有固定期限,所以才冠以3017年到期。

雖然千年債券到期看似遙遙無期,但投資者興趣濃厚。?rsted此后表示,這只在盧森堡證交所上市的千年債券獲得五倍的超額認購率,同時發行的2029年到期、固定票面利率1.5%的債券超額認購率為2.3倍。

之所以稱它們為綠色債券是因為,?rsted此次發債募資擬用于投資現有的和新的離岸風能項目、生物轉化、節能等綠色環保項目。

?rsted正在由傳統的油氣領域向可再生能源轉型,今年年初已經作價10.5億美元出售了旗下油氣業務。

分析師Dan Shurey向美國媒體表示,過去兩年全球已有七只永久性綠色債券發售。這次發行千年債券顯示,?rsted“有信心綠色證券的需求將是可持續的。”

值得一提的是,?rsted的千年債券其實并不是嚴格意義上的千年后到期,它的第一次面值召回定在2024年11月24日,屆時?rsted將有機會以票面值或者略高于發行價的價格贖回。

 
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